自张角正式僭位为王后，黑山军多部首领或近或远，皆疏之，以免引火烧身，然尚有少数人念己为黄巾旧党，不听张燕之令，私自派兵救援张角。
张燕乃派上党、太原、河西三郡以及山西边关各地人马四五十万转入济北区域，由青牛角总督之，扬言救助张角，实则欲分羹而食。黑山首领张燕久有自立为王之心，然缺福地立命，欲联合黄巾青州余部，径走太行山，取渤海之地以为王土，然终事与愿违。，男女。
瓒深入无继，反为丘力居等所围于辽西管子城，二百馀日，粮尽众溃，士卒死者什五六。
十月，青州、徐州黄巾军又起，攻略郡县，各路兵马讨伐，相拒战线极长，尸横遍野。
而汉帝刘宏在雒阳平乐观举行阅兵仪式，自称“无上将军“，骑马持剑检阅军队，以为游乐。
十一月，汉廷派遣下军校尉鲍鸿进讨声势最大的葛陂黄巾。双方大战于葛陂。鲍鸿因军败无功而下狱。
又王国围陈仓。诏复拜皇甫嵩为左将军，督征南将军董卓，合兵四万人以拒之。
十二月，张角立黄天祭坛，私立官爵，以张宝为大将军，马元义为丞相，何曼为黄巾禁军统领；
管亥为骠骑将军，赵弘为车骑将军，韩忠为卫将军，孙仲为抚军大将军，高升为巾国大将军；
廖化、刘辟、紧兴、解鸣为四镇将军，司隶、掾哉、浮云、苦唒为四征将军；
其余将校各拟官职，定都陈留，并以州为号，黄巾皆尊为“兖天王”，
公元189年初，黄巾天公将军张角于兖州不宣为王，并立命亲征，起兵五十万。
大破冯芳、夏牟、淳于琼等军，俘获三将，直逼洛阳，何进以张梁求退，角为弟乃从之交换并退军，
朝廷经此大乱，帝刘宏受大惊染疾，不能理事，而涌动的暗流也由此逐渐浮出水面。
自袁绍回河北，封谞、徐奉二人无所依，只得投靠张角，角皆纳之，另其自领一军。
消息传开，同为十常侍的张让等人受到满朝文武嫉恨，并召大将军何进回京，共诛宦佞。
张让等闻之，不愿坐以待毙，先发制人，张让以皇称“阿父”之名，许重诺请袁术起西园兵马。
与上军校尉蹇硕同时举兵，郭胜写书予封谞，使其率黄巾兵马来援。
赵忠、段珪二人假传旨意，聚集文武重职者杀之，曹节、侯览二人以侍卫千余人封锁皇宫内外。
程旷、夏恽二人聚集九人家丁奴仆及护卫万余人，尽控大臣家眷，内外谋划，风雨欲来。
公元189年，东汉中平四月，刘宏病笃，张让等终于狼心大发，遣阉宦潘隐以乌草之毒鸩死汉帝刘宏。
让等无名，只得立太子，寻刘辩时，辩不知为何已死，遂立刘协为帝，协乃谥宏为灵帝，封张让等人皆为上将军。
刘协者，乃灵帝生前若宠幸王美人之子，自幼天资聪慧，年五岁时便可如成年之懂事。
深受刘宏喜爱，然其六岁时于后宫廷景园游玩，不慎跌入井中。
自此性情大变，沉默寡言，出则终日无所事事，入则安静喃喃自语。
刘宏因此不喜，又因何进之权，刘宏遂立辩为太子，协充耳不闻，何进观之，谓之为无爪之业龙也。
众人等皆默许，从师之时，止朱儁一人奇之，愿为教诲。
张让等也以为庸，遂立之，以好掌控。今见被封赏，大喜不已。
何进自长安闻灵帝驾崩，太子刘辩被杀，刘协拥立登基，大怒不已，欲起兵诛杀宦官。
其弟何苗曰“今刘协已登大统，宦官尽皆掌权，我等若起兵，被诬为谋逆，不可不深思也。”
进闻之有理，遂罢兵上书贺恭刘协，协于深宫中观书静默，凝视远方，缓缓而语“对不起”。